consulta Rápida (INSS, SIAPE, EXERCITO)

O CRM START MULTIBANK permite consultas de INSS, SIAPE, EXÉRCITO E TELEFONE. Com isso, você pode ter acesso aos dados de seu cliente a partir do CPF ou número da matrícula, conferindo informação sobre seu consignado, dados bancários e telefones.

A consulta é indicada para realizar uma pré análise de proposta, tendo acesso a informações periodicamente atualizadas para entender melhor o perfil do cliente e realizar uma prospecção mais assertiva. 

Lembramos que para realizar as consultas é necessário ter créditos atribuídos ao seu usuário no CRM START MULTIBANK.

Saiba mais!
Para saber como distribuir créditos entre os usuários, acesse o artigo GESTÃO DE CREDITOS.

Para acessar, vá ao menu PESQUISA > CONSULTA RÁPIDA (INSS, SIAPE E EXÉRCITO)

Digite o CPF ou BENEFÍCIO no campo e clique em BUSCAR

Caso consultado pelo CPF e o cliente tenha mais de um benefício (podem ser de convênios diferentes), estes serão exibidos, sendo possível selecionar qual deseja acessar.

Em seguida, o sistema já irá mostrar todos os dados necessários para a prospecção do cliente, como os dados pessoais, telefones, endereço, margem e contratos em andamento.

Pensando na praticidade durante o contato com o cliente, é possível se ter a visualização de uma simulação rápida referente a um CONTRATO NOVO, essa sendo baseada no coeficiente e prazos que podem ser alterados.

Para alterar, basta inserir as informações e clicar em CALCULAR. Caso queira, é possível cadastrar os dados da simulação para serem exibidos posteriormente em ADICIONAR.

Clicando em SIMULAR EM TODOS OS BANCOS, se tem acesso às simulações de CONTRATO NOVO, REFIN e PORTABILIDADE

Na simulação é possível visualizar as propostas de pré-análise que é possível ofertar ao cliente, seja ela de CONTRATO NOVO, PORTABILIDADE ou REFINANCIAMENTO.

Você pode alterar entre os bancos cadastrados e assim selecionar aquela que mais agrada o seu cliente.

Saiba mais!
Para saber mais sobre a simulação de contrato novo, portabilidade e refinanciamento, acesse o artigo SIMULAÇÃO AUTOMATICA.

Voltando na tela de consulta, em sua parte inferior, podemos verificar as informações do cartão do cliente (quando o mesmo tiver um), seus dados bancários (banco, agência e conta), além de mais algumas informações cadastrais e endereço.

Consultar os dados mais recentes e atualizados do seu cliente é uma excelente forma de manter-se um passo mais perto de sua venda.

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