Atualização de Dados Individual

A prática de atualizar e cuidar dar informações dos seus clientes promove mais eficiência e assertividade no seu trabalho. No CRM START MULTIBANK você pode atualizar os dados de telefone e consignação dos clientes que estão na esteira de CALL CENTER.

Neste artigo vamos abordar a atualização de dados de apenas UM cliente que está atribuído ao vendedor na esteira de CALL CENTER.

Saiba mais!
Para atualizar um mailing ou vários clientes ao mesmo tempo, consulte o artigo de HIGIENIZAÇÃO DE DADOS.

Mas, quando realizar a atualização dos dados de um cliente?

• O cliente já está na base a algum tempo, mas sem atualizações recentes.
• Quando um cliente foi importado através de um mailing e ainda não foi higienizado.
• Se sentir a necessidade de atualizar os telefones do cliente para obter mais contatos.

Lembramos que para realizar as atualizações de dados é necessário ter créditos atribuídos ao seu usuário no CRM START MULTIBANK.

Saiba mais!
Para saber como distribuir créditos entre os usuários, acesse o artigo GESTÃO DE CREDITOS.

Acesse a esteira de Call Center pelo menu CALL CENTER > CALL CENTER (ATIVO)

Em seguida, você pode solicitar a atualização do cliente clicando no botão ATUALIZAR DADOS DE CONSIGNAÇÃO

Confirme a atualização pela mensagem de SUCESSO e a DATA DE CONSULTA MARGEM

Pode-se também atualizar os dados do cliente dentro do seu cadastro, através do botão VISUALIZAR DADOS DE CONSIGNAÇÃO

Acessando, é necessário solicitar a atualização dos dados de consignação através do botão ATUALIZAR VALORES DE MARGEM

Já para atualizar o telefone, acesse a lista de telefones do cliente pelo menu TELEFONES

Depois solicite a atualização

Pronto, todos os telefones do cliente também foram atualizados com sucesso.

Boas vendas!!

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