Primeiros Passos no CRM Start BMG
Caso ainda não conseguiu acessar o sistema, seguem aqui todas as instruções para acessar e utilizar suas ferramentas.
Como é explicado no artigo sobre a contratação do CRM START BMG, o acesso é liberado automaticamente assim que o pagamento for confirmado. Você será notificado por e-mail no exato momento da compensação bancária, e no mesmo momento, será enviado a você um e-mail de boas-vindas com as informações de acesso, o CONTRATO DE ADESÃO, POLÍTICA DE CANCELAMENTO e um mapa de utilização para auxiliar nos primeiros passos no sistema.
Será enviado também nossos canais de atendimento e o link para acesso à Universidade Start, nossa plataforma digital de treinamento sobre os sistemas e outros temas importantes para o seu trabalho.
As imagens abaixo mostram um exemplo do e-mail de boas-vindas.
Mapa de utilização
Recomendamos que todo o processo de implementação inicial seja feito de acordo com o Mapa de Utilização do CRM START BMG que é disponibilizado no e-mail de boas-vindas, para que haja maior eficiência e efetividade nos processos.
Ele mostra de forma dinâmica o passo a passo de utilização do sistema, como mostraremos a seguir:
Integração WS BMG
Para a efetividade do trabalho no CRM START BMG, é necessário realizar a integração junto ao WebService do BMG. Neste momento, serão necessárias informações do acesso ao WebService e ao BMG Consig.
Caso ainda não tenha acesso ao WebService, o responsável pelo setor TI da empresa contratante solicitará à equipe BMG a parametrização do acesso e intermediará o processo de integração entre a Start Consig e o BANCO BMG via Web Service.
Formulário de integração: https://b24-y0oxqs.bitrix24.site/integracao_wsbmg/
As informações necessárias para a integração são:
- Login WS BMG – Usuário com perfil devidamente configurado e exclusivo para essa integração
- Senha WS BMG
- Código da Loja BMG
- Login ao FTP do BMG
- Senha do FTP do BMG
- Login de acesso ao sistema BMG Consig
- Senha de acesso ao sistema BMG Consig
A Start realizará a integração e os testes necessários para o funcionamento do CRM via Web Service:
- Teste de Pesquisa
- Teste de Registro de ADE gerada através do BMG CONSIG
- Teste de envio de áudio pelo CRM
Caso a integração não esteja completa, o sistema pode apresentar erros, como por exemplo:
Primeiro acesso
O acesso é feito pelo navegador de internet, acessando o https://bmgcard.startconsig.com.br. Use os dados de usuário e senha enviados no e-mail.
Configuração e operação
Você criará um login na Universidade Start e assistirá todos os vídeos disponibilizados para saber como utilizar e aproveitar cada um dos benefícios oferecidos pelo CRM START BMG. Segue o passo a passo:
Para criação de usuário
Acesse a tela ACESSO > USUÁRIO e crie os logins dos colaboradores. Posteriormente, cada colaborador deverá vincular seu acesso BMG, em ACESSO > MEUS DADOS.
Saiba mais!Para saber como criar novos usuários no CRM START BMG, acesse o artigo USUARIOS.
Para importar mailling
Para trabalhar com os clientes através de um mailing, é necessário incluir a lista em excel (.xls) na tela ADMINISTRAÇÃO > IMPORTAR MAILLING, marcando a opção “BMG Card – Saque Complementar” , incluindo o máximo de detalhes possíveis (CPF, nome, data de nascimento, endereço, telefone, etc.)
Para distribuir créditos
É necessário distribuir os créditos entre os usuários para a realização de pesquisas individuais e em massa:
Saiba mais!Para saber como distribuir créditos entre os usuários, acesse o artigo GESTÃO DE CREDITOS.
Para criar equipes
Acesse a tela GESTÃO DE EQUIPES > CRIAR OU EDITAR EQUIPES para criar estruturas básicas de campanha para:
- Higienização de Saque Complementar
- Higienização de Telefone
- Clientes fora do Perfil.
Saiba mais!Para saber mais sobre como gerenciar e segmentar a sua carteira de clientes entre equipes, acesse o artigo GESTAO DE EQUIPES.
Para fazer disparo de SMS
Acesse a tela SMS > GESTÃO E ENVIO DE SMS e faça os envios através de lista ou disparo rápido.
Saiba mais!Para saber como realizar o envio de SMS, acesse o artigo SMS.
Esse é o processo de implantação do CRM START BMG junto de algumas dicas sobre sua utilização. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através da CENTRAL DE ATENDIMENTO e fale com um de nossos especialistas.
Vamos com TUDO!!
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