Criar, Editar e Bloquear Usuários
Neste artigo falaremos um pouco mais sobre a criação, edição e bloqueio de usuários.
Toda a gestão de usuários é realizada no menu ACESSO > USUÁRIO.
Criando usuários
Para a criação de um novo usuário, clique em CRIAR NOVO USUARIO
O início do login é fixo, sendo igual para todos os demais usuários do sistema.
No exemplo acima, o usuário criado será EMPRESA.GABRIELA. Onde EMPRESA é referente ao nome da empresa ou do responsável pela assinatura, este será sempre igual para todos os usuários, não sendo possível alterar. Já GABRIELA é a chave única de deste usuário, onde cada um terá o seu e este não poderá ser repetido. Recomendamos utilizar o nome do colaborador como chave única.
Em casos de pessoas com o mesmo nome na empresa, é valido inserir um caractere diferenciador no final da chave, como uma letra ou número.
Na sequência temos a atribuição das funções.
Sobre as funções:
GESTOR BMGCARD WS – Usuário responsável por importação de carteiras, criação de novas campanhas e equipes de vendas, criação de novos usuários, distribuição de créditos entre os usuários e acompanhamento total de toda movimentação realizada no sistema.
SUPERVISOR BMGCARD WS – Responsável pela distribuição de clientes para vendedores da em que foi designado pelo GESTOR.
VENDEDOR BMGCARD WS – Utiliza a tela de Call Center para seguir a fila de prospecção ativa.
ESTEIRA ÁREA OPERACIONAL – Atribui a permissão para que o usuário possa acessar a ESTEIRA OPERACIONAL, onde se realiza a evolução e o acompanhamento das vendas f pelos vendedores.
Para atribuir uma função a este novo usuário, selecione a desejada em DISPONÍVEIS
Para adicionar mais de uma função, basta apenas repetir o processo de selecionar a desejada e adicionar clicando em ADD.
Finalizado clique em GRAVAR.
Atenção!A senha padrão atribuída a todo novo usuário é 123mudar, sendo necessário a alteração desta em seu primeiro acesso.
Editando usuários
Para localizar com mais facilidade o usuário que deseja editar, é possível realizar uma busca do mesmo através da PESQUISA USUARIOS.
Preencha um campo com alguma informação-chave do usuário e clique em FILTRAR.
Ao clicar será aberto o menu para a edição do usuário.
Aqui pode-se alterar os dados pessoais e funções atribuídas a este usuário. Lembrando que não é possível alterar o login.
Bloqueando usuários
Antes de realizar o bloqueio de um usuário, recomendamos retirar todos os créditos atribuídos a ele para que não sejam perdidos. Para mais informações, acesse o artigo de GESTÃO DE CREDITOS.
Localize então o usuário que deseja bloquear e clique no botão BLOQUEAR USUARIO.
Pronto, usuário bloqueado com sucesso.
Desbloqueando usuários
Para desbloquear o usuário, é necessário localizá-lo nos usuários bloqueados. Informe NÃO no campo ATIVO na PESQUISA USUARIOS, como no exemplo a seguir:
E pronto, o usuário está desbloqueado.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento.
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